Met behulp van zwarte spreuken uit de krochten van de hel valt de tovenaar Dwaine het kasteel van zijn broer Shaun aan. Caitlyn stuurt hun baby’s Lianne en Lyam met een ruimtepoort naar twee verschillende werelden. Shaun en Caitlyn sterven. Lianne groeit op als dwerg en Lyam als elf zonder elkaars bestaan te kennen. Na hun vijftiende gaan ze op zoek naar hun verleden en een tovenaar om hen les te geven.
De tweeling ontmoet elkaar bij toeval op de wereld der Picten.

Ze bevrijden de apenkoningin van het duizendvolk en vinden de woonplaats van een onbekend verdwenen volk. Stapje voor stapje verwerven ze, op verschillende werelden, de waarheid over hun familie en de kennis om zich als tovenaar te handhaven. Lianne wordt drakenrijdster en Lyam vertrekt naar de aarde om toverkennis op te doen. Treffen ze elkaar ooit weer en nemen ze wraak op Dwaine?